I Salesforce , en web -basert CRM -tjenesten , representerer en mulighet et potensielt salg til en eksisterende konto . I de fleste salg miljøer, med en salgsrepresentant hver nye potensielle salg i sin egen mulighet posten. Ledelsen kan da kjøre rapporter og analyser om suksessen til disse mulighetene over tid , i henhold til ulike kriterier. Opportunity typen er en slike kriterier , som brukes for å indikere hvilken kategori en potensiell salget faller under, for eksempel ny virksomhet eller eksisterende virksomhet . Standard Typer

En standard Salesforce installasjon har fire valg for anledningen typen : " . Ny kunde" " eksisterende kunde - Oppgradering ", " eksisterende kunde - - Replacement ", " Eksisterende kunde nedgradere ", og

Indikeringssats Type

Du kan spesifisere mulighet type for en ny mulighet ved å velge fra "Type " drop -down menyen på "Rediger "-skjermen . Som standard er dette feltet like under "Konto "-feltet .
Endre Typer

Organisasjonen kan endre standard mulighet typen valglisten til hva verdiene jobbe best. Fjerne, erstatte og legge plukklister verdier ved å klikke på brukernavnet ditt øverst i høyre hjørne og klikke på " Setup". Du må ha administratorrettigheter eller i det minste privilegier til å endre Opportunity felt. Under " App Setup , " utvide "Tilpass " og deretter " Muligheter ". Klikk på " Fields ". Klikk "Type" i " Standard Fields "-delen . Klikk på " Ny", " Endre rekkefølge " eller "Erstatt " for å gjøre endringer i dette feltet .
Krever Type

Som standard, ikke Salesforce ikke kreve at sluttbrukerne til spesifisere en mulighet type. Hvis sporing og rapportering av type er viktig for organisasjonen din, kan du kreve at hver sluttbruker velge en type for å lagre posten . Dette sikrer data renhet , ellers kunne rapporter om mulighet typen gjenspeiler bare et ledd alle muligheter, spesielt hvis bare en håndfull ansatte fylle ut " type" feltet når det valgfritt

å kreve "Type" . feltet , velg " Innstillinger"> "App Innstillinger"> " Tilpass" > " muligheter " > " sideoppsett . " Klikk "Rediger " ved siden av det første oppsettet . Dobbeltklikk på "Type "-feltet i layout. Sjekk " Required " og klikk " OK . " Gjenta for alle mulighet oppsett som krever en type oppføring.
Rapportering på Typer

Klikk på " rapporter" -kategorien for å generere en ny rapport . Inkluder "Type " i enhver anledning rapporten ved å dra "Type "-feltet fra listen over tilgjengelige felt inn dine rapport kolonner. Når du kjører rapporten , klikk på " Type" kolonneoverskrift for å sortere alle resultatene etter type. Klikk på " Add Filter" -knappen for å begrense rapportere resultater til bare bestemte mulighet typer, for eksempel bare oppgraderinger .