Microsoft Dynamics CRM inneholder et utvalg av verktøy for å hjelpe deg å administrere ditt kundeforhold . Du kan tilpasse Dynamics CRM implementering. Selv etter utplassering , kan du også gjøre tilpasninger når du er kjent med funksjonaliteten til salg, markedsføring og kundeservice. For eksempel kan du definere hvordan CRM-system er på jakt etter kundeinformasjon . Instruksjoner
en

Klikk " Start-> Alle programmer " og " Microsoft Dynamics CRM . " Finn " Kontakt " enhet. Når du trenger å søke etter en kundes informasjon i " Kontakt " enhet, "Quick Find " søker ikke telefonnummeret feltet , selv om det er en betydelig felt . Gjennom tilpasning, kan du inkludere telefonnumrene i søker felt.
2

i navigasjonsruten , klikk på " Innstillinger-> Tilpasning -> Tilpass Entities " og åpne " Kontakt Entity . " Klikk på " Skjemaer og visninger " under detaljer. Dobbeltklikk på "Quick Find Aktive kontakter " i " Type" kolonnen. Velg "Legg til Finn kolonner" under " Vanlige oppgaver . "
3

Velg " Business Phone " og " mobiltelefon" kolonnene i "Add Finn Column" dialogboksen. Klikk "OK". Klikk " Lagre og lukk ".
4

Velg " Kontakt Entity " record i " Tilpass Entities " område . Klikk på " Publiser" på " Handlinger " verktøylinje .