En av de mest populære CRM systemet fungerer er evnen til å planlegge og administrere avtaler med kunder og prospekter. Brukere kan enkelt planlegge nye avtaler og opprettholde en detaljert registrering av tidligere avtaler. Den sporing avtale funksjonen er oftest brukt av CRM-brukere i løpet av et salg eller kundeservice funksjon . Ved å lagre disse dataene øker du salget produktivitet og kan forbedre kundeopplevelsen . Nyere CRM-systemer inkluderer ofte en avtale virkning som er integrert med Microsoft Outlook . Instruksjoner
Hvordan spore Avtaler i CRM
en

Finn kunden eller prospektet posten som du vil se på. De fleste CRM- systemer lar deg søke etter mange forskjellige elementer som telefonnummer, kundenummer, kontakt navn eller firmanavn. Når du har funnet riktig system posten, vil du være i stand til å spore avtaler.
2

Åpne avtale sporing delen, skjerm eller fane innenfor CRM . Plasseringen av dette området vil variere avhengig av leverandør og system design.
3

å få tilgang til tidligere avtaler , gjennom avtale historie området. De fleste CRM-systemer vise dato, klokkeslett , type avtale, navnet på kontakten og utfallet av avtalen.

Å planlegge fremtidige avtaler , klikk på " timeplanen ny avtale "-knappen eller koblingen . Velg riktig dato , tid og kundekontakt navn. Legg inn aktuelle notater for å hjelpe deg å huske årsaken til avtale. Velg den måten kontakt som telefon, internett WebEx eller ansikt -til - ansikt møte .
4 Track avtaler på en kalender

å få tilgang til et høyt nivå oversikt over alle fremtidige avtaler , klikk på kalender funksjon innen CRM . Du vil ha en kalendervisning , som sporer alle fremtidige avtaler planlagt for din tildelte sett med kunder eller potensielle kunder .
5

å få tilgang til en oversikt over alle tidligere avtaler , gå til CRM rapportering kategorien eller seksjonen. Mange bedrifter spore en kunde kontakt eller avtale prosentandel. Dette bestemmes ved å dividere totalt antall kontakter over en periode med antall kunder innen et bestemt territorium .