Convenience , fleksibilitet og " retningslinje - stil" reglene er en del av Quicken attraksjon. Kategorier - en grunnleggende funksjon i alle versjoner av Quicken - fylle regningen i alle tre måter. Bruk standard Quicken kategorier for å klassifisere og hjelp til å spore felles inntekter og utgifter og egendefinerte kategorier når innebygd ins ikke tilstrekkelig beskrive en komponent i en transaksjon eller et element i budsjettet. Hvis dine behov eller måtene du spore inntekter eller utgifter endringer, følg Quicken er recategorizing regler for å sikre de kategoriene du bruker er de som fungerer for deg og din økonomiske situasjon . Fakta

trinn du tar for å tilpasse en Quicken miljøet ofte følge sin læringskurve . Til du flytter forbi de første stadiene av å sette opp og lære å bruke programvaren , er det lett å undervurdere betydningen av å plassere elementer i riktig kategori . Kjør og analysere Quicken Transaction Usage snapshot eller noen få månedlige rapporter , imidlertid, og du kan se et behov for å omorganisere eller recategorize elementer for bedre å dekke dine behov . Etter Quicken regler og retningslinjer lar deg endre den kategorien av ett eller flere elementer eller kombinere flere kategorier i en enkelt, ny kategori .
Identifikasjon

Quicken har tre regler som gjelder for recategorizing . De første adresser sammenslåing, eller kombinasjon av en eller flere kategorier , og sier at du må ha minst én transaksjon i hver kategori du vil slå sammen . Hvis du forsøker å fusjonere tre kategorier , to med registrerte transaksjoner og en med ingen, mislykkes prosessen . Den andre regelen er at hvis du oppretter en ny kategori , må du opprette kategori før du bruker recategorize eller Merge kommandoen. Det tredje gjelder å slette unødvendige kategorier og uttaler at mens du kan slette en kategori , må du recategorize først og deretter slette den kategorien. Forsøk på å slette en kategori som inneholder transaksjoner resulterer i en feilmelding , og forsøket mislykkes.
Sammenslåing kategorier

recategorize alle transaksjonene i en kategori som bruker "Slå sammen "-kommandoen . Åpne " Category List" fra kategorien Verktøy på hovedmenyen og velg den kategorien du ønsker å flette fra listen i " Vis kategorier " drop- down boks . Åpne " Merge Category "-vinduet ved å høyreklikke navnet på kategorien . Velg den nye kategori fra en drop- down listen og angi om du ønsker å slette den gamle kategorien . Klikk " OK " for å fullføre prosessen .
Recategorize Transaksjoner

recategorize enkelttransaksjoner med Quicken recategorize kommandoen , som bruker en basic " finn - og-erstatt "-prosess endre kategori av ett eller flere elementer . Den er tilgjengelig i alle versjoner av Quicken fra kategorien Rediger på hovedmenyen . "Look in "-feltet i kommandovinduet som standard " transaksjoner" og " Finn Kategori " drop -down boksen lar deg velge kategorien du ønsker å endre . Sett en hake ved siden av den aktuelle transaksjonen eller transaksjoner, og en hake i " recategorize Valgt Transaksjonen (e ) Med " boksen . Velg den nye kategorien og klikk " recategorize . "