Når en kunde skylder deg penger for en vare eller tjeneste som du har gitt på en kreditt basis , er beløpet de skylder automatisk plassert i kundefordringer i QuickBooks regnskap programvare . Hvis kunden betaler en del av det de skylder , er det en prosedyre for å fjerne dette beløpet fra kundefordringer hovedbok . Hvis du bare sette pengene uten å gi det det skyldige beløpet , vil beløpet de skylder bo i A /R hovedbok og gjøre det virke som om de ikke har betalt deg i det hele tatt . Instruksjoner
en

Lag en faktura for kunden som betaler deg på kreditt. Den eneste gangen et beløp bør legitimt bli plassert i en kundefordringer konto er når en kunde har kjøpt en vare eller tjeneste på kreditt. Hvis kunden betaler med en gang, blir beløpet plasseres automatisk i Undeposited Funds konto .
2

Opprett en separat faktura for kundens neste kjøp. Vanligvis ville en kunde foreta en betaling på beløpet de skylder deg før du kjøper noe annet. Dette kan håndteres ved å klikke på " Motta betalinger "-ikonet i startskjermen på den QuickBooks programvare. Hvis de gjør det til gjengjeld mer shopping og velge en annen vare eller tjeneste , må du opprette en egen faktura for dem .
3

Klikk på bankkontoen som du bruker til å sette inn salgsinntekter fra og bla til den første tomme linjen. Skriv inn kundens navn i kundens navn boksen og kategorien over til Deposit siden av sjekkhefte . Dette vil være den kolonnen som er lengst til høyre .
4

Hold " Control" og " S "-tasten samtidig. Dette vil åpne opp den blanke linjen til å omfatte flere linjer.
5

Enter " kundefordringer " inn i " Account " boksen på første linje . I beløpet angir mengden av betalingen kunden ønsker å betale på det opprinnelige kjøpet . La " Memo " boksen tom
6

inn på " Kunde: Job " . Navn i den neste boksen . For enhver transaksjon til eller fra kundefordringer direkte , må du tildele en kunde navn til denne transaksjonen . La " Fakturerbar " og " Class " boksene tomme .
7

Oppgi inntekter står for kundens andre kjøp på den andre " Account " boksen . Skriv inn mengden av den andre kjøp i "Amount " boksen og kundens navn i " Kunde: Job " . Boks
8

Klikk på " Close "-knappen på høyre side av skjermen . Klikk deretter på "Record "-knappen i nedre høyre del av skjermen . Innsatsen som legges mot kundefordringer vil bli trukket fra den totale skyldige , og mengden av det nye kjøpet vil legges inn automatisk som en kreditt som du kan tilordne til andre faktura senere .