Opptak kundefordringer riktig i QuickBooks vil hjelpe deg bedre administrere virksomheten din økonomi . Dessuten vil nøyaktig registrering av din økonomi tillater deg å ha viktige data tilgjengelig når du gjør store økonomiske beslutninger . Trinnene er involvert i kundefordringer i QuickBooks spiller en faktura og mottar betaling for fakturaen . En valgfri første skritt er å utarbeide en salgsordre eller et anslag . Bruk et salg for å registrere kundens bestilling . Bruk et estimat for å skape et bud, forslag eller sitat som du vil sende til kunden for godkjenning før det blir en offisiell bestilling. Instruksjoner
en

Åpne QuickBooks . Klikk på " salgsordrer "-ikonet eller " Estimater "-ikonet i " Kunder "-delen av "Home "-side . Salgsordrer og estimater er valgfritt. Hvis du velger å ikke bruke salgsordrer eller estimater , hopper du over dette trinnet og trinn to. Ditt første skritt er å angi en faktura .
2

Fyll ut salgsordre eller estimat følge instruksjonene på skjermen . Bruk instruksjonene i dette trinnet for en salgsordre , anslå eller faktura . Velg " Kunde: Job " fra rullegardinmenyen øverst i høyre hjørne . QuickBooks vil pre - fylle "Date ", " Nei ", "Name /Address" og " Skip " felt. Redigere noen av disse feltene ved å klikke på dem . For hvert element , skriv inn "Element ", " Description ", " Antall " og " Rate. " Klikk på " Lagre og lukk " -knappen for å ta opp fakturaen , salgsordre eller estimater .
3

Åpen QuickBooks og klikk på "Create Fakturaer " ikonet i " Kunder "-delen av " home " side . Fyll ut fakturaen følgende instruksjonene på skjermen . Feltene er i hovedsak identisk med salgsordren og estimat felt. Når du går inn i " Kunde: Job ", hvis det er åpne salgsordrer eller estimater tilgjengelige for jobben , vil de dukke opp . Du kan velge et estimat eller salgsordre å basere fakturaen på ved å dobbeltklikke på den . QuickBooks vil pre - fylle faktura med informasjon fra salgsordren eller estimater . Klikk på " Lagre og lukk " -knappen for å ta opp fakturaen.
4

Åpen QuickBooks og klikk " Motta betalinger "-ikonet i " Kunder "-delen av "Home "-side . Fullfør " Motta betalinger " vinduet følge instruksjonene på skjermen . Felt inkluderer " Mottatt fra ", "Amount ", " Date ", " Pmt Method ", " Reference #" og " Memo ". Når du skriver inn et navn i " Mottatt fra " åpne fakturaer vil vises i en liste i " Customer Payment "-vinduet . Velg fakturaen fra listen som du vil gjelde betalingen. Hvis QuickBooks ikke liste fakturaen , klikk på " Finn en kunde /faktura " for å søke etter fakturaen. Du kan søke etter fakturanummer, fakturabeløp , fakturabeløpet rekkevidde, fakturadato , fakturanummer datointervall , firmanavn, kundens navn eller kunde kontonummer . Klikk på "Søk " knappen for å finne fakturaen og dobbeltklikk på fakturaen for å åpne den i " Customer Payment "-vinduet og velge det for anvendelse av betalingen . Klikk på " Lagre og lukk " -knappen for å ta opp betalingen.