The Customer Manager -programmet i QuickBooks konsoliderer alle kundens informasjon i ett skjermbilde . I tillegg til navn og kontaktinformasjon på QuickBooks skjermen alene , synkroniserer Customer Manager alle e-poster sendt til og mottatt fra kunden. Alle avtaler gjort ved hjelp av Microsoft Outlook arrangør og alle skannede dokumenter eller brev mottatt fra kunden er tilgjengelig med et klikk med musen. Sedlene funksjonen lar deg spille inn detaljer om telefonsamtaler og generelle notater og legge til " To-Do 's" og se gjeldende fremgang på hver jobb . Instruksjoner
en

Åpne selskapet filen du ønsker å synkronisere med din Customer Manager . Hvis du har mer enn ett selskap fil, må du velge hvilken du vil synkronisere med eller kjøpe flere kopier av Customer Manager . Dette kan bli forvirrende , men.
2

Bla gjennom listen over kunder i bedriftens fil. Hvis det er dublettoppføringer , må du slå sammen duplikasjoner i én kunde . Klikk på duplisert kunden du ønsker å beholde - dette vil være den med den mest komplette kontaktinformasjon. Klikk på "Rediger "-knappen og markere og kopiere navnet på kunden . Åpne duplisert kunden og klikk "Rediger "-knappen . Slett denne kundens navn og lime inn det kopierte navn her . Klikk "OK" og du vil få en advarsel om at det navnet er allerede i bruk, og det vil spørre om du ønsker å sette dem sammen . Klikk "OK" eller "Ja" og programmet vil høres et kamera klikk effekt å la deg få vite flettingen er gjort.
3

Finn " Online Services "-fanen øverst i menyen bar . Klikk og bla ned til "Set opp Intuit Sync Manager" alternativet. Du vil signere i Sync Manager bruker Customer Manager bruker-ID og passord som er tildelt til deg når du lastet ned programvaren . Hvis du bestilte CD , vil denne informasjonen bli inkludert med platen.
4

Angi importvalg . Når du velger den tildelte selskapet på Sync Manager-menyen , klikk på "Neste "-knappen . Du vil kunne velge om du vil importere inaktive kunder , leverandører eller ansatte inn i manager. Jobber for kundene blir ikke importert og denne boksen skal være avmerket .
5

Skriv inn denne informasjonen og klikk på "Start Synkroniser nå "-knappen . Vent til fremdriftsindikatoren viser at synkroniseringen foregår . Dette kan ta litt tid , avhengig av hvor mange kunder som blir synkronisert inn i Customer Manager .
6

Slett ikke-kunder og informasjonen fra Customer Manager . Når synkroniseringen prosessen er gjort oppmerksom på at mange av kontaktene i Outlook e-poster er faktisk ikke kunder. Du vil ha mange mottatte e-poster som vil bli automatisk lagt inn som kunder , som leder automatisk antar at disse kontaktene dine kunder. Du har to valg for å løse disse konfliktene . Først slette hver enkelt manuelt, noe som kan ta litt tid. Eller andre , velger å ha konfliktene løses automatisk ved neste synkronisering . Du bør kun gjøre dette hvis du er sikker på at duplisert eller ikke- kunder på listen er det feil og du faktisk ikke har flere kunder som har samme navn.