Refundere klienter i QuickBooks ved hjelp av en kreditnota , og inkluderer en detaljert forklaring for refusjon . QuickBooks "Credit Memo " inneholder aktuelle feltene , inkludert "Beskrivelse" , som vil tillate deg å være så detaljert som du trenger å være. I tillegg kan du refundere kunden gjennom en refusjon søknad til en faktura , kutte kunden en sjekk eller holde en åpen kreditnota i systemet som skal brukes til hva fakturere kunden velger . Instruksjoner
en

Åpen QuickBooks og i nedre høyre hjørne av " Kunder "-delen av "Home " klikker " Refusjon og Credits " for å åpne "Opprett Kreditnotaer /refusjoner " vinduet . Ved å klikke " kunder" i toppmenyen og velge "Create Kreditnotaer /refusjoner " vil også åpne " Lag Kreditnotaer /refusjoner "-vinduet.
2

Klikk på rullegardinmenyen øverst i venstre hjørne merket " Kunde: Job " og velg klientens navn. "Kunden " adresse vil auto -fill basert på informasjonen du har oppgitt når du skrev klienten opprinnelig . Den " Date " auto -fills som gjeldende dato. Den "Credit Nei" auto -fills som neste QuickBooks sekvensielle tilgjengelige nummeret for kreditnotaer .
3

Oppgi ordrenummer i øvre høyre feltet merket " PO Nei" Hvis du bruker innkjøpsordrer , skriv dette nummeret , hvis ikke, la det stå tomt .
4

Klikk på pilen øverst til venstre i kreditnota under " Item" for å åpne undermenyen . Enten velger du elementet eller opprette et nytt element ved å klikke på " " for å åpne " New Item" dialogboksen .
5

Klikk på rullegardinmenyen under " Type" i øvre venstre hjørne av " New Item" dialogboksen og velg kostnad som du tilbakebetale kunden .
6

Fyll ut "Element navn /nummer " boks med et beskrivende navn . Klikk på rullegardinmenyen ved siden av " Account" nederst i høyre hjørne og velg et passende regning . Fyll ut eventuelle andre felt i " New Item" dialogboksen , følger de instruksjonene på skjermen . Klikk på " OK "-knappen i øvre høyre hjørne for å bruke innstillingene og lukke " New Item" dialogboksen .
7

Skriv inn et "Beskrivelse " Antall "," Rate " og" beløp " ved siden av" Item " på " Credit Memo . "
8

Klikk på" Lagre og lukk "eller" Save & New "-knappen i nedre høyre hjørne . Denne handlingen vil åpne "Tilgjengelige Credit" dialogboksen.
9

Velg " Ta vare på som en tilgjengelig kreditt" i "Available Credit" dialogboksen hvis du vil lagre "Credit Memo " for å bruke den på en fremtid fakturaen . Klikk på " OK "-knappen for å lagre "Credit Memo " og lukk dialogboksen .
10

Velg " gi en refusjon " i "Available Credit" dialogboksen hvis du vil gi klienten refusjon i form av en sjekk eller kredittkort refusjon. Klikk på " OK "-knappen for å åpne " refundere " dialogboksen. Følg instruksjonene på skjermen for å fylle ut alle feltene . Klikk deretter på " OK " -knappen for å fullføre transaksjonen .
11

Velg " Bruk på en faktura "i " Available Credit " dialogboksen hvis du vil bruke kreditt til en aktuell faktura . Klikk på" OK "-knappen å åpne " Bruk kreditt til Fakturaer " i dialogboksen . Velg fakturaen du vil bruke kreditt til , og klikk på "Ferdig" -knappen for å fullføre transaksjonen .