Det er fire hovedtyper av filer som du ønsker å integrere i QuickBooks programvare : kunder, leverandører , produkter og transaksjonen filer. Kunden , leverandør og produkt filene er alle integrert på samme måte med små variasjoner basert på hvilken type fil du ønsker å legge til: Alt du trenger er Microsoft Excel regnearkprogram i tillegg til QuickBooks programvare. For transaksjons -filer , må du bruke en gratis software oppdatering for å integrere transaksjoner fra ett selskap fil til en annen . Instruksjoner
Integrering kunde, leverandør og produkt -filer til QuickBooks
en

Klikk på " Customer Center" -ikonet øverst ikonlinje av QuickBooks . ( Hvis du vil integrere leverandøropplysninger, følg disse instruksjonene , men åpne Leverandøren senter i stedet. ) Klikk på "Excel "-knappen , som er plassert ved siden av " Nye Transactions "-knappen på den øverste linjen på kundesenter .

2

Velg " Importer fra Excel " alternativet . Når vinduet åpnes, merk at du har mulighet til å velge hvilken type data som skal legge til QuickBooks : . "Kundene ", " Leverandører " eller " produktene jeg selger " Hvis du legger til produkter , kan du bruke denne metoden for å komme til den formaterte regneark som du skal bruke til å integrere produktene .
3

Klikk på " kunder" alternativet. Etter den formaterte regneark åpnes, merk plasseringen av hver rad og kolonne : Både kunder og leverandører har 16 identiske kolonneoverskrifter , blant annet " Firmanavn " og kontaktinformasjon overskrifter. "Produktet" formatert regneark har bare fem kolonner . Kopier disse overskriftene til Excel regneark og organisere kundeinformasjon som du ønsker å integreres ved hjelp av dette formatet .
4

Skriv inn all den informasjonen du ønsker å integrere i QuickBooks inn i Excel regneark eller omorganisere det fra et regneark som finnes allerede. Lagre dette regnearket på skrivebordet. Klikk i den første boksen i den første kolonnen i Excel-regnearket og dra musen ned for å merke hver oppføring. Hold " Ctrl "-tasten og deretter trykke " C" tasten for å kopiere cellene .

Klikk i den første kolonnen på den formaterte QuickBooks regnearket du åpnet tidligere , hold " Ctrl "-tasten og trykk på " V "-tasten for å lime inn dataene . Gjenta dette trinnet for hver kolonne . Når du er ferdig , klikk på "Legg til mine data nå "-knappen og QuickBooks vil legge til batch datafiler til selskapet filen .
Integrering Transaction filer
5

Last ned Microsofts gratis Access Runtime Engine ( se "Ressurser" nedenfor) .
6

Last ned Dataoverføringsverktøy gratis prøveversjon. Du må laste ned versjon av Dataoverføringsverktøy som samsvarer med QuickBooks versjonen du bruker. Med andre ord, hvis du bruker 2009-versjonen av QuickBooks Pro , må du laste ned 2009 -versjonen av Dataoverføringsverktøy .
7

Kjøpe fullversjonen av Dataoverføringsverktøy program . Etter den gratis prøveperioden er over, vil du være i stand til å oppgi betalingsinformasjon og e-postadresse . Bruk riktig e-postadresse fordi registreringsnummer vil bli sendt til den adressen du oppgir.
8

Installer Dataoverføringsverktøy program . Sju bokser vises. Den første er for " Source Company ", dette er selskapet som dataene overføres. Den andre boksen er " Destination Company" , og dette er filen som dataene overføres. Resten av boksene be om plasseringen av de filene du ønsker å integrere. Den fjerde boksen i vinduet gir deg mulighet til å overføre kun fakturaer, bare salg kvitteringer eller andre transaksjoner . Den siste boksen gir mulighet til å integrere bare de transaksjoner som faller innenfor en bestemt dato rekkevidde. Klikk på " OK "-knappen , og denne informasjonen vil bli integrert i QuickBooks .