I bransjer der kunder bestiller store mengder varer på en gang , det er tider når bedriften kan bare delvis fylle en ordre på grunn av mangel på inventar. Dette kan føre til å opprette flere fakturaer for én ordre , noe som kan føre til forvirring om hva kunden bestilt og da han plasserte det. Ett verktøy i QuickBooks å holde journalføring rett når slike situasjoner oppstår er salgsordren. Du kan fakturere kunden for de produkter som sendes og har en oversikt over hva som gjenstår å bli sendt . Instruksjoner
Skriv inn en salgsordre
en
Velg "Kunden" på toppmenyen og klikk på "Opprett salgsordrer . "
2
Klikk på nedtrekksmenyen menyen under " Kunde: Job ", og velg eller opprett en jobb
3
Klikk på rullegardinmenyen under " Class ", og velg en klasse hvis du bruker dette feltet . .
4
Review for nøyaktighet datoen og salg ordrenummer. Disse feltene er forhåndsutfylt .
5
Gjennomgå navn, adresse og leveringsadresse for nøyaktighet. Disse feltene er forhåndsutfylt med opplysninger du oppga da du satte opp kunden jobben .
6
Skriv en kunde kjøper nummer hvis de ga en når de la inn ordren .
7
Skriv inn element og mengden av varen bestilt. Hvis du spore inventar , vil QuickBooks varsle deg hvis du ikke har nok innhold til å fullføre den rekkefølgen når du angir antall bestilte produkter.
8
Review for nøyaktighet beskrivelsen, rente, klasse , pris pr stk ( beløp) og den skattemessige statusen for elementet ( beskattes eller ikke beskattes ) . Elementene du skrev inn når du setter opp varen er forhåndsutfylt på salgsordren.
9
Legg en kunde melding nederst på salgsordren.
10
Gjennomgå den skattesatsen som var forhåndsutfylt basert på informasjonen du har oppgitt når inn i jobben .
11
Sjekk de aktuelle boksene hvis du vil skrive ut eller sende salgsordren.
12
Kontroller at "Kunden Tax Code " representerer kundens sanne skattemessige status . Hvis en kunde er skattefri , bør det være forhåndsvalgt her basert på hva du valgte da du satte opp kunden.
13
Legg et notat til salgsordren. Det er valgfritt .
14
Velg " Lagre og lukk "-knappen for å lukke salgsordrer eller " Save & New " for å redde denne salgsordre og starte en ny en.
15
Velg " Clear" -knappen for å fjerne fakturaen og starte på nytt.
Lag en faktura fra en Salgsordre
16
Velg " Kunder " på menyen øverst og klikk "Opprett fakturaer. "
17
Klikk på pil ned under. " Kunde: Job " og velg jobben til faktura
18
Sjekk " Velg alle "check- boksen i " Available Sales Orders " vinduet for å fakturere alle tilgjengelige salgsordre på én faktura . Klikk på " OK "-knappen .
19
Velg de enkelte ordrer i "Available Sales Orders" vinduet for å velge bestemte salgsordrer eller en salgsordre . Velg " OK "-knappen .
20
Lag én faktura for alle salgsordrer ved å velge dette alternativet i " Lag faktura Basert på salgsordren ( s ) "-vinduet . Klikk på " OK "-knappen . Hopp over dette trinnet og den neste hvis du er delvis fakturering noen av ordrene.
21
gjennomgang fakturaen for nøyaktighet. Gjør de nødvendige endringene og velg " Lagre og lukk " -knappen eller " Save & New "-knappen .
22
Lag fakturaer for utvalgte elementer ved å velge dette alternativet i " Lag faktura Basert på salgsordre (e) " vindu . Klikk på " OK "-knappen . Velg dette alternativet for å fakturere ordrene delvis .
23
gjennomgang beløpene i "On Hand" kolonnen . Angi faktura mengder for elementer på salgsordre ved å redigere beløpene i "Til Faktura "-kolonnen . Velg " OK "-knappen .
24
gjennom fakturaen for nøyaktighet. Gjør de nødvendige endringene og velg " Lagre og lukk "-knappen , eller " Lagre og ny "-knappen
Opprett en innkjøpsordre fra en Salgsordre
25
Åpen salgsordren.
26
Velg nedtrekksmenyen pilen ved siden av " Lag faktura "-knappen . Velg " Purchase Order. "
27
Velg "Opprett kjøpsordre for utvalgte elementer. " Klikk på " OK "-knappen .
28
Rediger mengden om nødvendig. Som standard vil den matche mengden fra salgsordren .
29
Velg en leverandør , klasse og "skipet til"-adresse . Gjennomgå all informasjon på bestillingen for nøyaktighet og velg " Lagre og lukk " eller " Lagre og ny . "
