Retten CRM ( Customer Relationship Management ) programvare kan fullstendig forandre en organisasjons salgsprosessen, automatisk tildele leads , identifisere salgsmuligheter , og automatisere mye av salgsperioden . Men en vellykket overgang krever avansert planlegging for å håndtere data overføring, ansatte /utøvende pushback , og økonomiske bekymringer , akkurat som alle andre organisatoriske endringer . Current System Evaluering

Før du bytter til et nytt CRM -system , er det best å ta lager av din nåværende situasjon , sier Quality Integrity , forfatterne av " The CRM Planning Guide. " De fleste CRM overganger skje trinnvis , og du vil generelt ønsker å starte med områder som kan motta de største fordelene , og vente til overgang stabile systemkomponenter til slutten .

Begynne å snakke med ansatte, ledere og ledere . Spør om sine mål for seg selv og selskapet som helhet , og hvordan dagens system er (eller ikke ) møte disse behovene . Er det spesielle smerter poeng ? Er det salg som er koblet til spedisjonsavdelingen ? Kan de ansatte få tilgang til andre gruppemedlemmenes klient notater om den tildelte kontoen rep er off-site og kunden ringer med et spørsmål ? Tar dagens programvare for lang tid å laste, forstyrre produktiviteten ?

Ikke bare vil finne svar på disse spørsmålene hjelpe prioritere overgangen , men de vil også tillate deg å finne den beste CRM-løsning for din bestemt selskapets behov .
økonomiske hensyn

Ifølge The CRM Handbook , en av de første hindrene til CRM adopsjon er utøvende gransking kostnader involvert og hva avkastningen på den investeringen vil være . Kommer på et grovt estimat av denne ROI krever å identifisere kostnadene ved CRM implementering , inkludert selve programvaren kostnader, ekstra maskinvare , opplæringsmateriell og /eller konsulenter , programvare administrator tid, og tapt produktivitet på grunn av opplæringsbehov og fremmedhet med et nytt system < . br >

Du må også beregne forventet inntekter generert av det nye CRM -systemet , inkludert : økt produktivitet bedre arbeidsflyt /rapportering , en reduksjon i tapte salgsmuligheter (fordi CRM ville identifisere og rapportere dem for oppmerksomhet) , en reduksjon i administrativ støtte og /eller selgere som et resultat av bedre arbeidsflyt og kommunikasjon innenfor CRM, raskere salg sykluser , økt kundeservice kvalitet , og potensielle IT- sparing. Hvis du bytter til en ny CRM , ikke glem at kostnadene ved innkjøp, vil oppgradere og vedlikeholde dette systemet ikke lenger være nødvendig .
Velge en CRM

De fleste CRMs gi grunnleggende bly, kontakt, konto, og mulighet sporing, men utover det, er det et bredt utvalg av forskjeller. Skille selskapets must- haves og kjekt å haves , sammen med budsjettet, for å innskrenke feltet av alternativer .

Må ansatte trenger mobil tilgang ? Vil du ha en cloud -basert CRM (som betyr at den er tilgjengelig via en nettleser eller mobiltelefon, og krever ingen installasjon av programvare ) for en geografisk mangfoldig team, eller har du de interne ressurser og maskinvare for å rulle ut en stasjonær CRM-løsning ? Trenger du å begrense enkelte ansattes tilgang til spesifikk informasjon ( dvs. fortjenestemarginer på produkter ) ? Har de betalt engangsavgift eller på en kontinuerlig basis, per bruker eller per - avdeling? Er det en API tilgjengelig for ytterligere å tilpasse programmet til organisasjonens behov ? Hvor mye støtte dokumentasjon er det ?

Der det er mulig , se om du kan ta CRM-systemer på shortlist for en test - stasjonen før du gjør ditt endelige valg .
Data Export

Bestem måte (r ) som din nåværende systemet lagrer og eksport av data , og hvordan de nye CRM- import som informasjon. Er det en dataimportveiviseren , eller trenger du avanserte tekniske ferdigheter for å håndtere den første dataoverføring ? Hvilke felt vil du trenger for å lage i det nye CRM til å holde eksisterende informasjon ? Gir CRM selskapet noen data import støtte?

Identifiser hvilke poster må importeres inn i systemet. Har du behov for de siste 20 årene av salgsinformasjon eller kun de siste seks månedene? Dersom en ansatt senere trenger tilgang til en fil fra 10 år siden at ikke ble importert , er det en måte å gjøre det?

Bytter til en ny CRM er en perfekt mulighet til å skrubbe gamle data for feil ( formatering eller ellers ) og for å unngå å importere gamle , irrelevant informasjon.
Oppfølging

CRM integrasjon krever både kortsiktig og langsiktig planlegging. I tillegg til å identifisere målene du vil at CRM -systemet for å oppnå, må du sette opp milepæler for kontroll på fremdriften mot å oppnå disse målene. Du bør også jevnlig møter med den enkelte bruker for å sjekke om deres adopsjon av programvaren og identifisere eventuelle ytterligere tilpasninger og /eller opplæringsbehov . Planlegging vanlig innsjekkinger på forhånd sikrer eventuelle integrering problemer blir identifisert og adressert tidlig.