Bedriftsledere bruke programvare for Customer Relationship Management , eller CRM , for å håndtere salgsteam og andre aspekter av kunderelasjoner. The Case modulen i SugarCRM avtaler med støtte problemer . For eksempel kan et software selskap som leverer teknisk support bruke Sak modulen for å tildele støtte tilfeller . Når du oppretter en ny sak , sende en epost til support teamet tillater personell for å holde deg informert og komme i gang uten behov for ansikt - til-ansikt interaksjon . Når du har satt opp e-postmeldinger , kan du automatisk sende en epost til support team for hver ny sak . Instruksjoner
en
Åpne SugarCRM programvare som en system administrator . Hvis du nettopp har lastet ned SugarCRM for første gang , lar Admin Wizard du opprette en konto som systemadministrator .
2
Klikk på " Admin" -lenken for å åpne Administrasjon-siden , og klikk deretter " E-post -innstillinger" i e-post delen.
3
Aktiver " Overdragelse Meldinger " i e-post under Alternativer . Dette gjør SugarCRM automatisk sende en e-post ved registrering oppdrag til den personen som blir tildelt. Du må aktivere denne funksjonen for automatisk å sende en e-post når du åpner en ny sak .
4
Klikk på " Cases " fanen etter å ha logget inn SugarCRM , og velg deretter "Opprett sak " i Handlinger dråpe -down menyen . Du kan også klikke på " Create" -ikonet for å starte en ny sak .
5
Fyll ut skjemaet for saken . Eksempler på felt i dette skjemaet inneholde en beskrivelse av det tekniske problem , prioritet og status .
6
Velg et lag i den andre delen . Du kan også velge "Select " og tildele en eller flere sekundære lag fra listen over lagene . Eventuelt kan du klikke "Legg til " og skriv inn lagets navn .
7
Skriv inn navnet på den ansatte som du vil tilordne den nye saken i " Koblet til" -feltet. Denne personen blir tilfelle eieren. Du er tilfelle eier som standard hvis du ikke velger en annen ansatt . Alternativt , klikk på " Velg" for å finne en bruker på den ansattes listen. Saken eieren mottar automatisk e-post så snart du er ferdig med å sette opp den nye saken . Imidlertid må saken eier også være medlem av den tildelte team for å motta e-post .
8
Klikk på " Lagre"-knappen for å åpne sak og automatisk sende e-post til saken eieren.
