CRM er en programvare utviklet av Microsoft. Dens formål er å bistå bedrifter som ønsker å øke produktiviteten i daglige ledelse -relaterte oppgaver . For eksempel med CRM er du i stand til å øke salget ytelse ved å spore leads og prospekter , genererer sanntid salg sitater og tilgang til data offline . Du kan også spore innkommende samtaler, e-post og organisere markedsføringskampanjer. Ved bruk av CRM , er det vanlig for bedrifter å gi hver leder og medarbeider i selskapet en personlig CRM -konto . Derfor ansatte er i stand til å tilpasse sine CRM personlig profil og begynne side samt andre funksjoner og finesser. Instruksjoner
en

Tilpass CRM "Start "-siden ved å klikke på lenken som sier "Tilpass arbeidsplassen . " Deretter klikker du på " General" fanen og endre informasjonen som vises i dette ved å klikke på det avsnittet du vil endre. For eksempel under "General " fanen vil du være i stand til å endre valuta , tab, poster per side , tidssone og standard rute.
2

Tilgang brukerprofilen din slik at du kan tilpasse den ved å klikke på "Tilpass arbeidsplassen " linken og deretter klikke på "General "-knappen som vises under menyen som sier "Set personlige alternativer . " Fortsett ved å klikke på det alternativet som sier " Vis brukerprofilen din her." Gjør eventuelle endringer i brukerprofilen din ved å velge den seksjonen du vil endre, og skrive inn ønsket informasjon . Når du har gjort endringene, klikker du på " File ", velg " Close" og klikk på " OK " for å lagre endringene .
3

Tilpass aktivitet alternativer ved å klikke på "Tilpass arbeidsplass "linken som ligger under planet heter" Workplace. " Klikk på knappen som sier "Aktiviteter " og gjøre endringer i de delene du ønsker å tilpasse. For eksempel, her kan du klikke på " Standard kalender " for å gjøre endringer i den, og du kan også endre "Start arbeidstid " og "End arbeidstid " innstillinger . Når du er klar til å lagre endringene klikker du på " OK "-kategorien .
4

Juster standardinnstillingene for din CRM " Workplace »-panelet ved å klikke på lenken som sier " Standard arbeidsplassen . " Et dialogvindu med tittelen " Still Personlige Options" vil da vises, og du vil være i stand til å velge bestemte deler som du vil at CRM Workplace ruten for å vise . Å velge en del klikk på den, og for å fjerne seksjonen klikk på et alternativ som allerede er valgt . For eksempel , her vil du være i stand til å tilpasse CRM arbeidsplassen for å vise eller skjule områder som markedsføring , service , salg og planlegging. Når du har gjort de ønskede endringene , klikk på " OK " for å lagre og avslutte.