Følg disse trinnene for å utarbeide tilbud i Tally:
1. Konfigurer tilbudsnummerering :
- Gå til Gateway of Tally> F11:Funksjoner> F2:Kontobøker> Velg gjeldende selskap>
Trykk Enter.
- Aktiver "Vedlikehold produksjon og jobbrelatert informasjon" hvis den ikke allerede er aktivert.
2. Opprett varegrupper og elementer :
- Lag varegrupper og varer relatert til produktene eller tjenestene dine.
- Gå til Gateway of Tally> Inventory Info> Varegrupper> Opprett de nødvendige varegruppene.
- Gå til Gateway of Tally> Inventory Info> Items> Opprett individuelle varer under passende grupper.
3. Definer måleenheter (UOM) :
- Sørg for at måleenhetene for gjenstander er riktig definert i Tally.
4. Opprett et tilbud :
- Gå til Gateway of Tally> Salg> Forespørsel/ordre/faktura> F12:Tilbud.
- Velg bestillingstype som "Tilbud."
- Skriv inn tilbudsnummer, dato og andre nødvendige detaljer.
- Legg til varer og mengder i tilbudet.
- Angi priser for hver vare.
5. Skriv inn kundeinformasjon :
- Velg kunden fra kundelisten eller opprett en ny kunde hvis de ikke finnes i systemet.
6. Velg en prisliste (valgfritt) :
- Hvis du har definert prislister i Tally, kan du velge passende prisliste for tilbudet.
7. Beregn total og rabatt (valgfritt) :
- Tally vil automatisk beregne totalbeløpet basert på mengdene og prisene som er lagt inn.
- Du kan bruke rabatter på totalen om nødvendig.
8. Legg til vilkår og betingelser :
- Du kan legge til vilkår og betingelser knyttet til tilbudet i delen for ytterligere detaljer.
9. Forhåndsvis og skriv ut :
- Før du fullfører tilbudet, kan du forhåndsvise det for å sikre at alt er riktig.
- Du kan deretter skrive ut tilbudet for å dele med kunden.
10. Godta eller avvis tilbud :
- Når kunden godtar tilbudet, kan du konvertere det til en salgsordre eller faktura gjennom "Godta/avvis"-funksjonen i Tally.
11. Administrer oppfølging :
- Du kan spore status for tilbud og følge opp med kunder for å sikre at de konverterer til salgsordrer.
12. Overvåk og analyser tilbud :
- Bruk Tallys rapporteringsfunksjoner til å analysere tilbudsdata, spore konverteringsfrekvenser og ta strategiske forretningsbeslutninger.
Ved å følge disse trinnene kan du utarbeide tilbud effektivt i Tally for din bedrift.
