Customer Relationship Management , eller CRM , er programvare spiller en stadig viktigere del på den måten at moderne bedrifter opererer , både store og små. Salesforce og SugarCRM er to fremtredende web - baserte CRM- programvare-plattformer som tillater bedrifter å spore kundeinformasjon , salgsmuligheter , rapport om prosjektets status , og tilgang analytics om effektiviteten av selskapets salgsapparat og støtteteam. Instruksjoner
en

Logg inn på din forekomst av Salesforce ved hjelp av et brukernavn og passord som er tildelt administrative rettigheter . Dette vil sikre at du ikke vil møte noen tillatelser - relaterte problemer som du flytter på å eksportere data ut av Salesforce .
2

Klikk på " Administrasjon " i Salesforce og finn deretter "Data Export "-linken. Klikk på denne linken for å begynne å eksportere Salesforce data .
3

Velg " CSV " som filformat som de Salesforce data skal lagres og klikk deretter på " Export" til begynne å eksportere data og automatisk generere en CSV -fil som inneholder Salesforce data .
4

Logg inn for å SugarCRM bruke legitimasjonen som også har administrative rettigheter for å endre filer og laste opp nye data .

5

Klikk på "Administrative " i SugarCRM og finn deretter link som heter "Data Import /Export" . Klikk på "Data Import " og deretter på " Browse" for å få opp en dialogboks der du kan finne CSV -fil som du har eksportert ut av Salesforce .
6

Dobbeltklikk på CSV -filen til å laste den og begynne automatisk importere Salesforce -data til SugarCRM . Tillate overføring til fullt ut å fullføre før du kobler fra internett eller avslutte SugarCRM . Eventuelle avbrudd under data import kan føre til ufullstendige data og potensielt korrupte data etter at det er blitt overført til SugarCRM .