I SugarCRM hver gang du trenger å forholde seg til en klient eller sette opp et prosjekt, bruker du en sak. SugarCRM er et customer relationship management ( CRM ) applikasjon utviklet for bedrifter å håndtere interne og eksterne kunderelasjoner. Opprette en sak , derfor er en av de nødvendige skritt når klargjør ansvaret for den enkelte sak . Saker er opprettet innenfor de viktigste application programming interface ( API ) i SugarCRM . Instruksjoner
en

Logg inn SugarCRM .
2

Klikk " Cases " fra hovedmenyen . Klikk på " Create "-ikonet på Cases modulen side .
3

Velg fra drop -down menyen en prioritet for saken , sett status for prosjektet. Velg hvilken type sak det er - for administrasjon , bruker eller produkt
4

Skriv inn en beskrivelse av prosjektet . . Klikk på " Velg" ved siden av "Account Name " hvis det skal tildeles en bestemt konto .
5

Klikk " Lag " og deretter " Velg ". Legg et lag å bli satt på saken , typisk avdelingen involvert med det laget. Klikk på " Legg til". Klikk "Koblet til" og deretter " Velg" hvis du ønsker å tildele det til enkeltpersoner . Velg deres navn og klikk " Legg til".
6

Klikk "Lagre " for å lagre saken.