Når du begynner å bruke SugarCRM kundeadministrasjon forholdet ( CRM ) programvare , kan det første oppsettet være en langvarig prosess . Hvis du allerede bruker en annen CRM -system eller , alternativt, hvis du har en ikke - CRM -system på kontoret ditt nettverk, kan du forvandle den databasen av programvare i en database med SugarCRM . SugarCRM kan importere direkte inn i kontoer , kontakter, kundeemner, salgsmuligheter , Skaper, Targets , Aktiviteter , Brukere og produkter moduler . Hvis du vil importere en annen database i en av disse databasene , må du bruke kommaseparert verdi ( CSV ​​) -fil type. Instruksjoner
en

Eksporter eksisterende data til en CSV -fil . Denne prosessen vil variere avhengig av det opprinnelige programmet du brukte . Eksportere dataene i flere CSV-filer for hver av de SugarCRM modultyper , som det er den beste måten å importere dataene i SugarCRM . I de fleste programmene bør du være i stand til å klikke på " File " og deretter " Eksport ". Hvis du ikke kan finne en måte å eksportere til CSV, søke programmets dokumentasjon.
2

Logg inn for å SugarCRM .
3

Klikk Module ikonet du vil importere til , for eksempel kontoer .
4

Klikk "Handlinger , " og deretter " Import ". Velg "Kommaseparerte File". Klikk "Opprett poster " og deretter " Next".
5

Klikk på "Browse ", finn og velg CSV -filen. Klikk på " Har Header" hvis din gamle database eksportert overskriftene . Klikk på " Lagre kartlegging. " Velg eventuelle andre alternativer, og klikk " Importer nå . " Gjenta dette med alle moduler for databasene.